4月9日晚间，分众传媒（002027）披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东、百度在线等50个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（简称“新潮传媒”）100%股权。本次交易完成后，新潮传媒将成为上市公司全资子公司。本次交易将以股份对价作为主要支付手段，剩余部分采用少量现金形式。
经初步协商，新潮传媒100%股权预估值为83亿元。
分众传媒主营业务为生活圈媒体中户外广告的开发和运营，主要产品为楼宇媒体和影院银幕广告媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为公司的生活圈媒体网络。
新潮传媒主营业务与上市公司类似，其主要业务为户外广告的开发和运营，专注于中产社区户外视频广告媒体和户外平面广告媒体等，资源点位与上市公司重合度较低。
分众传媒及新潮传媒是户外广告的两大巨头。据中国广告协会发布的报告，2024年中国户外广告市场中，分众传媒以123.9亿元的市场规模占比约14.5%，排名第一，新潮传媒以23.2亿元占比约2.7%，位列第三。在户外视频广告领域，分众传媒、新潮传媒占据市场第一、第二的位置。
值得注意的是，根据未经审计的财务数据，2022年度、2023年度及2024年1-9月，标的公司净利润（未经审计）分别为-46,863.56万元、-27,872.00 万元和-509.85 万元，标的公司目前尚未实现盈利，但亏损幅度持续收窄。
截至2024年9月30日，新潮传媒净资产（未经审计）为34.2亿元。经初步协商，新潮传媒100%股权预估值为83亿元。分众传媒此次收购，较新潮传媒净资产溢价率达142.5%。
此外，本次发行股份购买资产的发行价格为5.68元/股。截至4月9日收盘，分众传媒报收6.53元，市值943.1亿元。
公司业绩处于稳定增长态势，2024年第三季度财报显示，公司营收92.61亿元，同比增长6.76%；净利润39.68亿元，同比增长10.16%。
此次收购案完成后，广告传媒行业市场格局面临重塑。分众传媒表示，通过本次重组，上市公司媒体资源覆盖的密度和结构可得到进一步优化，线下品牌营销网络覆盖范围得到扩大，进而增强广告主客户开发和服务方面的综合竞争力。此外，通过本次交易，双方可共建技术研发平台，打造基于AI驱动的全新行业解决方案。
来源：读创财经
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